Sapevi che il Codice Destinatario non serve per ricevere le fatture da parte dei fornitori?

Probabilmente no! Non preoccuparti la colpa è di come hanno spiegato il sistema delle fatture elettroniche negli ultimi 2 anni! Il 90% dei clienti e fornitori è convinto di inviare una fattura (come una mail) all’indirizzo del destinatario, esattamente come farebbe con un messaggio di posta elettronica. Niente di più sbagliato!

Senza entrare in discussioni tecniche basta pensare che l’indirizzo destinatario non è altro che il NOME del corriere che si occuperà di portare la fattura dal fornitore al server dell’agenzia delle entrate, e dal server dell’agenzia delle entrate al cliente!

Uno schema semplice vale più di mille parole:

FORNITORE —-> CORRIERE DEL FORNITORE —-> SITO AGENZIA ENTRATE —-> CORRIERE DEL CLIENTE —-> CLIENTE

Come vedete il codice destinatario non è altro che il nome del “corriere del cliente” che si occuperà di recuperare la fattura del server dell’agenzia e di consegnarla al programma di contabilità del cliente!

C’è un modo per evitare di dover comunicare il codice destinatario a ogni fornitore, e per non perdersi le fatture elettroniche! Basta inserire il proprio codice destinatario predefinito (il nome del corriere se vi ricordate di poco prima) direttamente sul server dell’agenzia delle entrate!

Continua a leggere e scopri come!

Come si ricevono le fatture elettroniche?

Le fatture elettroniche “passive” (vale a dire quelle nelle quali siamo i destinatari del documento contabile), possono essere ricevute tramite il Sistema di Interscambio SdI, utilizzando una delle seguenti modalità:

• Indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) del destinatario. Quando il fornitore compilerà la fattura, inserirà nell’apposito campo la PEC del cliente/destinatario: così, SdI procederà a far arrivare il documento alla posta elettronica certificata del destinatario.
• Codice Destinatario che è un indirizzo di uno dei fornitori abilitati a ricevere e inviare le fatture elettroniche dai server dell’Agenzia delle Entrate.

Come registrare l’indirizzo telematico (PEC o Codice Destinatario)

Per impostare la modalità di ricezione delle fatture elettroniche, occorre registrare l’indirizzo telematico a cui far arrivare tutte le fatture passive. Tale indirizzo può essere una PEC oppure il Codice Destinatario (proprio o quello del proprio intermediario).

La procedura da seguire è la seguente:

1. accedere alla sezione “Fatture e Corrispettivi” tramite il link https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/. Apparirà la seguente schermata:

Per entrare, occorre fare il login con il Codice Fiscale o Codice Entratel oppure con lo SPID o la CNS (carta nazionale dei servizi).

2. Nella sezione “Servizi Disponibili” cliccare sulla sezione “Fatturazione Elettronica”. La schermata si presenta in questo modo:

3. Cliccare quindi sulla voce “Registrazione dell’indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche”. La schermata sarà questa:

Nel campo Codice Destinatario occorre inserire il proprio codice o il codice che ci ha fornito il nostro intermediario. Se, invece, si optasse per l’indirizzo di posta certificata occorrerà inserirlo nel campo PEC. In ogni caso, sarà sempre possibile modificare o cancellare l’indirizzo telematico impostato.

Fatture elettroniche e indirizzo telematico

Una volta impostato, il Sistema di Interscambio consegnerà le fatture all’indirizzo telematico registrato, indipendentemente da quanto scritto dal fornitore in fattura: questo significa che i dati inseriti in questa sezione avranno priorità su altri dati inseriti nelle singole fatture. Solo se l’utente non registra alcun indirizzo telematico sul sito dell’Agenzia delle Entrate, le fatture elettroniche verranno consegnate all’indirizzo telematico (PEC o Codice Destinatario) presente nella fattura stessa.

I dati così impostati verranno poi riportati, insieme alle altre informazioni anagrafiche dell’operatore, all’interno del QR code, ossia un codice a barre bidimensionale che contiene tutte le informazioni da comunicare ai propri fornitori. Tramite il Qr Code il fornitore, quando predispone la fattura elettronica, acquisisce tutti i dati del cliente che gli servono per la fattura (numero di partita Iva del cliente, dati anagrafici e indirizzo telematico, se il cliente ha effettuato la registrazione) con un click e senza margine di errore.

In Easyfatt all’interno degli elenchi consultabili nelle sezioni Clienti/Fornitori, Prodotti, Documenti, Magazzino e Pagamenti è disponibile la funzione Filtra.

I casi di utilizzo di questa funzione sono molteplici.

In questo articolo cercheremo di capire la sua utilità, non solo per filtrare una parte di dati all’interno di un elenco più ampio, come ad esempio conoscere i prodotti associati a una determinata categoria merceologica.

Alcune richieste ‘tipo’ inviate al servizio di assistenza Easyfatt nel tempo sono:

1. Come posso aggiornare il listino di vendita dei prodotti associati a uno specifico fornitore da cui mi rifornisco?
2. Come posso visualizzare i prodotti venduti, appartenenti a una data categoria merceologica?
3. Devo modificare un agente associato ai miei clienti, sostituendolo con un nuovo nominativo, come posso fare?

Per ottenere i dati richiesti è importante utilizzare in modo corretto la funzione Filtra. Per comprenderne l’importanza, analizziamo di seguito i casi pratici appena visti.

1. Come posso aggiornare il listino di vendita dei prodotti associati ad uno specifico fornitore da cui mi rifornisco?

Alla sezione Prodotti

• clicca sulla voce “Colonne“ (in alto a destra) e assicurati che sia abilitata la colonna Fornitore;
• seleziona la funzione “Filtra“;
• nel titolo della colonna Fornitore clicca sul quadratino grigio che si attiva, detto anche “indicatore di filtro”;
• nel menù a tendina che appare, seleziona con spunta il nome del fornitore interessato;
• utilizza la funzione “Aggiorna listini” per modificare il tuo listino di vendita.

2. Come posso visualizzare i prodotti venduti, appartenenti ad una data categoria merceologica?

Se hai attivato la gestione del magazzino nel tuo Easyfatt, alla sezione Magazzino > Movimenti

• seleziona il Periodo di interesse, ad es. Anno corrente;
• imposta lo Stato > Solo scarichi;
• clicca sulla voce “Colonne” e assicurati che sia abilitata la colonna “Categoria“;
• seleziona la funzione “Filtra“;
• nel titolo della colonna “Categoria” clicca sull’indicatore di filtro che si abilita e seleziona la voce ‘(Contenente)’;
• nella finestra che appare scrivi il nome della Categoria interessata, e conferma;
• potrai trasferire su file l’elenco ottenuto a video, cliccando sul comando Excel oppure Calc alla base dell’elenco, se necessiti di stamparlo oppure di elaborare il report ottenuto con il software.

3. Devo modificare un agente associato ai miei clienti, sostituendolo con un nuovo nominativo, come posso fare?

Alla sezione Clienti

• clicca sulla voce “Colonne” (in alto a destra) e assicurati che sia abilitata la colonna “Agente“;
• seleziona la funzione “Filtra“;
• nel titolo della colonna “Agente” clicca sull’indicatore di filtro che si abilita e seleziona l’agente da modificare;
• dopo aver cliccato sulla voce “Seleziona” (in alto a destra) utilizza il comando Mod. selezionati (in basso) > Agente per associare ai tuoi clienti il nuovo agente.

Attenzione: terminata l’analisi dei dati ottenuti oppure dopo aver apportato la modifica desiderata, ricordati di cliccare nuovamente sulla funzione Filtra per tornare a visualizzare l’elenco completo di tutte le voci.

Fonte: https://www.danea.it/blog/come-semplificare-modifiche-massive/

Il rapporto di intervento è uno dei documenti che è possibile creare con Danea EasyFatt.
Il rapporto di intervento è un documento molto utile che permette di gestire la fatturazione di tutti quegli interventi che vengono eseguiti per conto di un cliente.
Se ti stai chiedendo come potresti utilizzare il rapporto di intervento all’interno della tua attività, è molto probabile che tu già stia utilizzando un sistema equivalente, senza nemmeno saperlo!

Se anche tu utilizzi il Danea EasyFatt in modalità “standard” già saprai che uno dei problemi maggiori nell’utilizzo corretto dei rapporti intervento (Sopratutto quelli da compilare fuori sede, ovvero per tutte quelle attività che operano con tecnici a domicilio presso il cliente) è l’impossibilità di accedere dall’esterno dell’ufficio al proprio archivio per poter compilare correttamente la scheda di rapporto presso il cliente.

Proprio per questo motivo uno dei documenti più potenti disponibili nel Danea EasyFatto – Il rapporto di intervento – è anche uno dei documenti meno diffusi!

Ma vediamo subito come potrai inserire nuovi rapporti di intervento all’interno del tuo flusso di lavoro per ottimizzare i tempi e gestire la contabilità della tua azienda in maniera molto più veloce e priva di errori utilizzando il Danea EasyFatt in modalità cloud!

Grazie al CloudRemote il rapporto di intervento può essere usato per tenere traccia delle lavorazioni svolte fuori e dentro l’ufficio creando un documento altamente professionale e perfetto per gestire gli addebiti dei tuoi clienti!

Se svogli lavori per conto di clienti all’interno della tua attività potrai facilmente compilare per ogni fase del lavoro un rapporto di intervento che si trasformerà automaticamente in una e vera propria commessa, permettendoti di calcolare con precisione gli avanzamenti lavoro e fatturare in maniera dettagliata il tempo dedicato ai tuoi clienti!

Quando invece la tua attività si svolge presso il cliente, con interventi a domicilio eseguiti fuori sede, l’utilizzo del rapporto di intervento sostituisce in maniera altamente professionale e performance la vecchia copia cartacea di intervento!

Grazie al CloudRemote è infatti possibile collegarsi direttamente all’archivio Danea da un Computer o Tablet , oppure anche dallo stesso pc del cliente in 1 click, e compilare direttamente la scheda di intervento, stamparla e farla firmare al cliente!

In questo modo non dovrai più trascrivere ogni mese pagine e pagine di rapporti intervento cartacei per trasferirli in fatturazione, con il rischio di errori e di omettere dettagli della lavorazione che il cliente invece vorrebbe certamente ricevere!

Creare modelli di stampa professionali per i rapporti di intervento Danea EasyFatt non è mai semplice, per questo i nostri programmatori hanno sviluppato negli anni delle soluzioni professionali che ti faranno risparmiare tempo e migliorare la tua organizzazione aziendale!

Scopri subito come accedere al Danea EasyFatt in Cloud ==> Scopri CloudRemote

Vediamo quindi come operare nel dettaglio in Easyfatt.

All’interno del software il documento si attiva dall’icona Documenti > Altri tipi di documenti > impostando la relativa spunta di Abilitato.

La finestra di compilazione è uguale a quella già conosciuta per gli altri documenti di Easyfatt, e possiamo inserire:

righe descrittive
righe relative a servizi già codificati nell’elenco Prodotti
i pezzi di ricambio sostituiti.

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l Rapporto d’intervento permette di scaricare i prodotti che, nella propria anagrafica, hanno la gestione del magazzino abilitata, come ad esempio i pezzi di ricambio utilizzati per l’intervento. Come da immagine infatti vediamo che risulta abilitata la spunta “Scarica magazzino” per le pastiglie freno, l’olio motore, i filtri.

Dal Rapporto di intervento compilato, si potrà procedere all’emissione di un documento successivo, es. fattura, premendo il pulsante “Genera Doc.”.

Se nella fattura che emetti, ad es. a fine mese, necessiti di includere più Rapporti di intervento, dopo aver cliccato su Nuovo > Fattura e una volta selezionato il cliente, potrai cliccare su Includi doc. > Rapporti d’intervento e selezionare i documenti da includere.

Se invece non necessiti di emettere un documento successivo, è il caso di una manutenzione di un prodotto in garanzia, potrai semplicemente disabilitare la voce “Seguirà doc. di vendita”.
In questo modo il rapporto d’intervento sarà consultabile esclusivamente nella sezione Documenti > Rapporti d’intervento, senza poter essere richiamato per future inclusioni.

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Come di consueto andiamo ad analizzare le novità interessanti rilasciate dall’ultimo aggiornamento Danea EasyFatt del 14 Settembre 2020 (ver. 2020.48)!

Sotto potete trovare l’elenco delle novità e dei bugfix rilasciati da Danea, a nostro modo di vedere le cose una grandissima novità per l’utilizzo in multi utenza del Danea EasyFatt è finalmente la possibilità (dopo 10 anni) di accedere alle impostazioni dell’archivio anche con altri utenti connessi!

“Opzioni applicazione: in multiutenza è ora possibile accedere alle opzioni anche quando vi sono altri utenti connessi.”

Tutti gli utenti CloudRemote saranno molto contenti di poter finalmente accedere e modificare le opzioni dei loro archivi anche quando altri utenti sono connessi e lavorano senza necessità di interrompere il proprio operato!

Se ancora non lo hai fatto scopri come collegarti con 1 Click al Danea EasyFatt da qualsiasi computer mac windows smartphone o tablet anche da sedi distaccate grazie al CloudRemote! ==> Scopri di più

Dettagli aggiornamento rilasciati da Danea:

14 settembre 2020 – ver. 2020.48
• Dalle fatture di vendita è ora possibile generare le relative note di credito premento l’apposito pulsante in basso ‘Nota di credito’.
• Fatturazione elettronica: ◦Nella finestra di compilazione della fattura è stato aggiunto il nuovo pulsante Campi fatt. elettr. che consente l’inserimento assistito di dati aggiuntivi nelle righe fatture: Causale, CodiceArticolo, DataInizioPeriodo, DataFinePeriodo, RiferimentoAmministrazione, AltriDatiGestionali.
◦Per chi ha la necessità di inserire nell’XML le codifiche dei prodotti come codici EAN, SKU, AIN, ISBN, etc – esigenze tipiche dei rivenditori Amazon o collegati a sistemi informativi della GDO – è disponibile l’impostazione dei campi opzionali in fattura elettronica. Dal menu Fatture elettr. > Impostazioni > link Inserimento campi opzionali.
◦Nella finestra di compilazione della fattura, alla linguetta “Fattura elettronica”, è adesso consentito inserire fino a 3 distinte voci “doc. emesso in seguito a”.
◦Nell’elenco delle fatture elettroniche inviate o ricevute ora è possibile caricare massivamente in conservazione fatture inviate o ricevute tramite altri sistemi, avendo l’accortezza che siano contenute in un file ZIP.

•E’ ora possibile disattivare completamente la richiesta automatica di inserimento bollo in fattura da Opzioni > Varie > Fisco.
•L’analisi vendite per Prodotto adesso riporta nell’elenco, come prodotti, anche le eventuali spese aggiuntive e i contributi.
•Opzioni applicazione: in multiutenza è ora possibile accedere alle opzioni anche quando vi sono altri utenti connessi.
•Risolto problema nell’invio di messaggi con WhatsApp.
•Corretti problemi minori.